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硅橡胶发展趋势分析
点击:1333 日期:2013/10/24 11:43:27

理财周报重大项目实验室研究员 佘珂/撰述
  有机硅英文名:silicone,即有机硅化合物,是指含有Si-O键且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。

  作为高分子材料的重要分支,有机硅独特的结构,兼备了无机材料与有机材料的性能,具有表面张力低、粘温系数小、压缩性高、气体渗透性高等基本性质,并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性等优异特性,广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输等行业。

  有机硅技术壁垒在单体生产,

  10年保持22%消费量复合增速

  从产业链上看,有机硅特色明显。

  一是以单体生产为主干。

  有机硅行业的发展不同于通用合成材料以原料制造工艺、大型生产技术及产品的加工为中心的发展道路,而是以下游产品开发为中心,带动单体合成来发展的,具有单体集中生产、下游分散深加工的特点,上下游区分明显。

  在上游,以金属硅粉和氯代烃为原料合成含有数千种有机硅单体的粗硅烷,粗硅烷蒸馏可得到二甲基氯硅烷等少数具有工业价值的单体,进而制成有机硅材料的中间体聚硅氧烷,这是有机硅行业上、下游间最关键的中间体。

  有机硅行业的技术壁垒主要存在于单体生产阶段,单体生产水平也直接体现一个国家有机硅工业的整体水平。

  目前,国外仅道康宁、瓦克等5家企业能够规模化生产有机硅单体。而在我国国内则仅新安股份(12.00, 0.13, 1.10%)(600596.SH)、蓝星新材(4.87, 0.00, 0.00%)(600299.SH)等几家公司经过20多年摸索后具有规模生产能力。

  “有机硅行业下游利用聚硅氧烷合成硅油、硅橡胶等下游产品,粗硅烷还可直接制备硅树脂。由于应用面极广,单个品种有机硅材料产量都很小,用户分散。”信达证券专业研究员指出。

  “这种市场特征决定了有机硅下游行业的技术服务性非常强,企业的经营是一种真正以客户需求为中心不断开发新品种,并借以拓展市场、创造需求的模式。值得一提的是,该模式有利于市场形成后和客户达成稳固的联系,客户粘度很高,并获得更高的附加值,其他企业很难抢走市场。”

  二是近年来全球需求增长迅猛。

  有机硅材料性能优异,用途广泛,过去十年国内消费量保持22%的复合增速,未来市场拓展空间依然非常广阔。

  国内有机硅产业起步较晚,2002-2012年,国内有机硅消费量年均增速达到22.06%,2倍于同期GDP的增速。

  但是,目前国内人均有机硅用量还不及欧美人均用量的1/4,随着有机硅单体过剩带来原材料成本的大幅下降,未来国内有机硅材料的市场拓展空间将非常广阔。

  申银万国[微博]有机硅专业分析师表示:“在发达国家和地区,有机硅材料消费以硅油、硅橡胶为主,两者消费比例相当,但美国硅油消费则明显超过硅橡胶。美国硅油消费主要集中于保健及护理品、消泡剂、抛光剂和涂料、纸张涂层、纺织品等5大领域,其次为密封胶、复印材料等。美国硅树脂主要用于防水剂、电子电气及涂料领域;硅橡胶则主要用于电子电气、建筑和汽车零部件领域。”

  三是国内产能过剩,形成恶性竞争。

  据不完全统计,截至2012年底我国有机硅单体产能约200万吨,而目前实际需求每年只有约103.8万吨。

  有机硅单体产能过剩导致有机硅单体及中间产品硅氧烷(DMC)价格持续下降,毛利率不到10%,行业陷入亏损。

  此外,行业内还有如下问题需引起关注:

  一是单体生产技术仍有待改进,国内单体合成技术与国外仍存在差距。

  二是下游市场开发力度不足,我国有机硅下游市场尚未出现在规模、技术、市场开发方面较突出的龙头企业,主要单体生产企业下游研发力量也偏于薄弱,在相当多的高新技术应用领域,国内仍以采用国外公司提供的产品为主,本土企业很难涉足。

  三是市场竞争形势将加剧,反倾销措施虽然能在一定的时间内起到保护作用,但也使得外资本土化生产的意愿更加强烈,如外资集中进入,在资金、技术、成本、市场开拓等方面,国内有机硅工业目前仍难以直接面对外商的竞争。

  因此,在我国有机硅的“十二五”计划中提出了如下发展目标:“有机硅产品规模及结构优化目标,有机硅单体实现自给有余;基础牌号的有机硅材料基本实现自给;特殊牌号的有机硅材料实现自给率过半。另外,不仅在国内要抵抗外商竞争,出口结构也需实现优化:由出口工业硅升级为主要出口有机硅单体。”

 
   
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